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研報掘金丨興業證券:中國太保業績整體表現符預期,維持“買入”評級

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日期:2023-08-30 14:12:13    來源:格隆匯    


(資料圖)

興業證券研報指出,受準則切換及投資波動影響,中國太保(601601.SH)23H1歸母凈利潤同比-8.7%至183.3億元,其中Q2單季度同比-38.7%。整體表現符合預期。短期看,考慮隊伍持續經營能力提升,23年負債端有望在同業中保持領先。長期看,公司“三化五最”的代理人改革+價值銀保渠道建設+產品服務體系持續推進,轉型勢能釋放將帶動價值穩健增長。調整原準則下2023、2024、2025年EPS預測值為2.42、3.17和3.64元,維持“買入”評級。

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