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東方財富證券股份有限公司高博文,陳子怡近期對旗天科技進行研究并發(fā)布了研究報告《動態(tài)點評：政策利好頻出，數字人民幣業(yè)務蓄勢待發(fā)》，本報告對旗天科技給出增持評級，當前股價為6.81元。
旗天科技(300061) 【事項】 事件：近日，江蘇省工信廳印發(fā)《江蘇省工業(yè)和信息化領域數字人民幣試點實施方案》，提出在全省工信系統(tǒng)、工業(yè)和信息化領域重點企業(yè)和產業(yè)園區(qū)推廣數字人民幣應用，拓展數字人民幣應用場景，賦能行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。圍繞數字人民幣應用場景建設，推動相關技術及軟硬件產品創(chuàng)新，培育新業(yè)態(tài)、新模式，打造一批優(yōu)秀產品和應用解決方案，形成需求牽引供給，供給創(chuàng)造需求的發(fā)展格局，產業(yè)生態(tài)進一步完善。力爭到2025年實現數字人民幣賬戶規(guī)上工業(yè)企業(yè)基本覆蓋。 【評論】 數字人民幣營銷推廣優(yōu)勢領先。公司是江蘇省鹽城市國資旗下上市公司，利用場景化優(yōu)勢入局，在銀行合作、場景建設等方面實現突圍，優(yōu)先享受政策利好。公司基于同銀行機構的長期深度合作，目前共計開展十余個數字人民幣營銷推廣項目，助力政策穩(wěn)妥落地，打造標桿案例；打造領先的數字人民幣場景營銷平臺，結合公司聚合支付資質，形成“場景+支付”閉環(huán)。 卡位場景入口實現多業(yè)務落地。公司數字政務以鹽城門戶APP為核心，打造城市智慧商圈標桿案例，未來快速復制到其他省市地區(qū)，致力于2023年各地政務平臺合作提升到新的量級。公司也將強化同數字人民幣芯片、軟件等領域優(yōu)秀企業(yè)的戰(zhàn)略合作，為銀行金融創(chuàng)新應用提供解決方案，推動多業(yè)務加速落地。 【投資建議】 我們看好公司數字人民幣業(yè)務拓展，維持公司2023-2025年盈利預測，預計2023-2025年營業(yè)收入分別為13.65/17.06/20.88億元，同比增速分別為8.72%/24.95%/22.43%；歸母凈利潤分別為0.52/0.83/1.32億元，同比增速分別為-0.09%/61.48%/58.50%；EPS分別為0.08/0.13/0.20元/股；對應PE分別為88/54/34倍。維持“增持”評級。 【風險提示】 宏觀經濟下行風險； 數字人民幣等新業(yè)務拓展不及預期。
證券之星數據中心根據近三年發(fā)布的研報數據計算，東方財富證券高博文研究員團隊對該股研究較為深入，近三年預測準確度均值高達83.67%，其預測2023年度歸屬凈利潤為盈利5168萬，根據現價換算的預測PE為86.86。
最新盈利預測明細如下：
該股最近90天內共有2家機構給出評級，買入評級1家，增持評級1家。根據近五年財報數據，證券之星估值分析工具顯示，旗天科技（300061）行業(yè)內競爭力的護城河一般，盈利能力較差，營收成長性較差。財務可能有隱憂，須重點關注的財務指標包括：有息資產負債率、應收賬款/利潤率。該股好公司指標0.5星，好價格指標1星，綜合指標0.5星。（指標僅供參考，指標范圍：0 ~ 5星，最高5星）
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